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機械制造工業設備中的消費品薦5股

2020-01-22 06:48:11来源:励志吧0次阅读

机械制造:工业设备中的消费品 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■ C行业大而不强,高景气度仍将延续: C产品是指计算机、通信以及消费电子类产品,传统的 C产品通常包括电脑、平板电脑、、数码相机、电视机等硬件设备,目前已经进入到稳定增长期;而以智能可穿戴设备、VR/AR设备终端、娱乐机器人等为代表的新兴 C产品又为行业的增长带来了新的活力据FMI预测,未来5年全球 C市场将以15.5%的复合增长率增长,到2020年,全球 C市场规模有望达到2.98万亿美元我国是全球 C制造业中心,产能居于全球首位,但是普遍处在产业链的下游,企业利润严重偏低随着我国人口红利的逐渐消失,提高 C生产设备的自动化率是解决行业成本的唯一途径

■ C设备“消费品”属性明显,成行业增长重要驱动力:随着行业竞争愈发激烈以及为了更好的迎合消费者, C产品的更新换代周期越来越快例如,全国每月平均新上市115种新,苹果产品的更新换代周期只有 55天由于 C设备是高度定制化的,几乎每一代新产品都需要重新更换生产线, C设备由于其快速的更换需求而表现出越来越强的消费属性我国 C设备行业的市场空间预计 614亿,但是自动化设备渗透率很低,约15%-25%,预计到2020年自动化设备空间可以提升到2500亿元近些年 C行业固定资产投资增速远超行业增速,在人口红利逐渐消失的情况下,自动化成为行业增长的关键驱动力

■ C设备主要分为三部分,国内企业在其中扮演重要角色: C设备涉及范围广,种类繁多,单一款便涉及到几十甚至上百种按照流程,主要可以分为前段的核心零部件设备(例如PCB板、触摸屏、机壳、摄像头等)中段的模组设备(例如表面贴装模组设备、平板显示模组设备等)以及后段的整机组装检测设备(例如机器手、自动防水检测设备、封装设备等)我国设备生产商在 C领域中占据重要地位,一是得益于我国 C零部件厂商的蓬勃发展,丰富了下游国产设备的采购;二是因为国产设备商能够在保持品质的同时兼具价格优势

■以Iphone为例,看未来设备发展趋势:为了迎接Iphone10周年,苹果明年很有可能集中推出 款新,销售数量预期会有明显增长,带动上游设备行业需求增长从功能上来看,OLED显示屏、双面玻璃机身、无线充电、人脸识别等功能有望推出,利好相应设备企业相关公司包括智云股份、正业科技、长园集团、胜利精密、联得装备、东山精密等

■风险提示: C行业增速回落、Iphone新功能未能如期推出

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