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誓做中国照明第一飞乐收购四大巨头之一喜万

2019-08-15 18:51:09来源:励志吧0次阅读

  12月10日,上海飞乐音响股份有限公司举行了收购世界巨头Sylvania(喜万年)的股权购买协议及股东协议签约仪式。

  签约仪式现场

  上海飞乐音响股份有限公司成立于1987年9月,是新中国最早上市公司之一。公司主营照明工程及照明电器、灯具、各类产品的制造、销售及技术服务和进出口业务。

  Sylvania(喜万年)照明集团是全球照明巨头之一,1901年成立于美国马萨诸塞州,在一个多世纪发展进程中,喜万年在光源和灯具的研发上不断创新及完善,已成为专业及民用照明领域提供整体解决方案的领先者,喜万年也从一家美国公司发展成为全球性集团公司,现总部设在德国法兰克福,其销售络覆盖到美洲、欧洲、非洲、亚洲、大洋洲各国。

  再下一城!

  飞乐音响在此次收购中采取了由上市公司在境外设立SPV(特殊目的公司),直接收购境外资产的方式。公司拟通过全资子公司上海飞乐投资有限公司在英国设立的特殊目的载体INESA UK Limited(英国SPV)拟以现金1. 8亿欧元收购HML经整合的80%股份;同时,拟通过飞乐投资以现金预计1040万欧元收购Exim80%股份,合计作价约1.49亿欧元。

  此外,交易双方还为此次收购设计了资产剥离方案,即在交易交割前剥离HML间接持有的4家子公司股份。该4家子公司分别位于泰国、巴西、美国和智利,在当地市场经营和销售喜万年品牌相关的照明产品,但长期经营不善,连年亏损。

  公告显示,标的公司HML间接持有Havells Netherlands100%股份,后者通过多个持股公司控制下属经营实体Havells 喜万年。Havells喜万年成立于1901年,是一家拥有100多年历史的全球领先的照明技术企业,拥有丰富的行业经验及极具竞争力的地位。Havells喜万年旗下拥有三大品牌SYLVANIA、Lumiance 和 Concord,分别专注于零售家用和大型照明工程等不同市场。截至公告披露日,Havells喜万年的销售络分布在全球48个国家,拥有500名销售和市场营销人员,及6000多个经销商。此次交易标的公司之一Exim主要负责为Havells喜万年提供采购和营运资金支持。Exim的主要业务为向Havells喜万年提供采购服务,并加价1.6%销售给Havells喜万年下属企业。

  财务数据显示,标的资产201 年度、2014年度和2015年月分别实现营业收入 .76亿欧元、 .89亿欧元和1.96亿欧元,净利润分别为-2449万欧元和960.5万欧元和42.4万欧元。截至评估基准日,标的资产股东全部权益价值为18950.00万欧元,较审计后合并口径账面归属于母公司所有者权益增值1 515.60万欧元,增值率248.70%。经交易各方协商,最终交易作价合计约1.49亿欧元。

  飞乐音响表示,通过此次交易,公司将拥有上述产品品牌、销售渠道和生产基地,极大地提升公司品牌影响力、拓宽市场销售渠道和提高生产能力,使得公司业务进一步多元化全球化;同时公司逐步通过外延并购成为全球化照明企业,使得内生主业与外延并购实现利润同步高速增长。同时,标的公司资产报表将被纳入上市公司合并报表范围,公司营业收入规模预计会出现较大增长。

  业内人士表示,飞乐音响此前已经收购北京申安集团100%股权,重组不仅预示着两家实力企业的强强联手,更体现了机制改革的成功。飞乐音响隶属上海市重点大型国企集团仪电控股。在上海国资重组整合改革的大背景下,以不同于通常的整体上市和国有资产证券化方式,推出国企与民企结合的市场化重组改革方案,开创了上海市第一家混合经济所有制改革成功试点企业,具有重大意义。

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